Track record

Operazioni recenti, raccontate con la riservatezza che il cliente merita.

Tutti gli incarichi sono coperti da accordi di riservatezza. Nomi e dati identificativi sono stati rimossi; settori, dimensioni e dinamiche dell'operazione sono reali.

M&A · Buy-side · Industria meccanica · 2024

Acquisizione cross-border in Germania per un'azienda italiana da €15M di ricavi.

Il cliente, leader nazionale in una nicchia della meccanica di precisione, voleva accelerare la crescita europea acquisendo un competitor tedesco con quote di mercato complementari. Abbiamo strutturato il veicolo di acquisizione, negoziato un finanziamento bancario in pool, gestito la due diligence integrata e accompagnato il management nei primi 90 giorni di integrazione.

  • Strutturazione veicolo
  • Acquisition financing
  • Due diligence
  • Integration plan
€42M Enterprise Value · 14 mesi kick-off-to-signing
Equity raise · Food premium · 2024

Round di minoranza con private equity per un'azienda del food premium.

Investor readiness in 90 giorni, equity story, gestione del processo competitivo con tre offerte vincolanti. Negoziazione di patti parasociali equilibrati e ingresso di due consiglieri indipendenti.

  • Investor readiness
  • Process management
  • Patti parasociali
€18M Round di minoranza
Governance · Manifatturiero · 2025

Riassetto di governance per un gruppo familiare di terza generazione.

Disegno del nuovo CdA con tre consiglieri indipendenti, family charter, patti parasociali e sistema di deleghe. Avvio del programma di passaggio generazionale strutturato.

  • Disegno CdA
  • Family governance
  • Successione
€85M Ricavi gruppo
Debt structuring · Servizi B2B · 2023

Refinancing del debito e linea di acquisition per un gruppo in consolidamento.

Negoziazione di una nuova struttura finanziaria con pool di tre banche, allungamento delle scadenze, linea revolving dedicata a operazioni di buy-and-build.

  • Refinancing
  • Acquisition line
  • Covenant package
€55M Debito strutturato
M&A · Sell-side · Tech B2B · 2023

Cessione totale di una software house a un gruppo industriale strategico.

Dual-track con investitori finanziari e industriali, info memo e gestione del competitive process, negoziazione del meccanismo di earn-out triennale.

  • Sell-side advisory
  • Dual track
  • Earn-out design
10× Multiplo EBITDA · €28M EV
Implementation System · Healthcare · 2024-2025

Installazione del sistema di controllo direzionale in un gruppo sanitario in espansione.

Disegno del controllo di gestione multi-società, cruscotto di KPI clinici e finanziari, executive coaching del CFO neo-assunto. Output operativo entro 90 giorni.

  • Controllo direzionale
  • KPI & reporting
  • Executive coaching
90gg Sistema operativo
Pre-IPO · Industriale · in corso

Preparazione alla quotazione su EGM per un gruppo manifatturiero da €40M.

Equity story, KPI di mercato, riassetto della governance per gli standard del listing, selezione del Nomad e degli advisor. Closing previsto Q4 2026.

  • IPO readiness
  • Selezione advisor
  • Documenti di ammissione
2026 Listing target
Settori presidiati

Quattordici settori, una sola disciplina.

Lavoriamo trasversalmente: i meccanismi di governance e finanza si applicano in modo simile su tutti i settori. La specializzazione settoriale la mette il cliente.

Il prossimo caso studio?

Forse è il tuo.

Se hai un'operazione in vista o un piano di crescita strutturata, parliamone.

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